Ruggero Bertelli in questo video analizza il valore della consulenza finanziaria passando per il ruolo dei professionisti che la applicano: gli architetti delle scelte ovvero coloro che fanno comprendere al cliente il comportamento corretto, la strada giusta da seguire per conseguire un obiettivo importante: il proprio benessere.
La consulenza racconta nuove storie. La naturale progressione dell’uomo è sporgersi in avanti, inesorabilmente; sbirciare subito oltre, golosamente, verso domani, perché il prima non basta mai e il dopo non spaventa già più. La memoria corta e la vista lunga, la voglia di strafare e la colpa di riuscirci. Ecco la sintesi. Quanto sono […]
Risparmi: è una rivoluzione. Sono le otto di sera, è un giovedì d’inizio aprile. Si è appena concluso un mese di marzo che non dimenticheremo più. Perfino che sia il mese che dà inizio alla primavera, perfino questo abbiamo dimenticato. Invio l’ultima mail della giornata. Mentre invio la mia, ricevo la sua. E’ una mail […]
L’articolo 1 comma 5-septies del Testo Unico della Finanza (TUF), così come già da tempo modificato a seguito dell’introduzione della MIFID I nel 2007, indica che: per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una […]
Caro consulente ti scrivo…Questo tempo c’impone scelte forti, scelte che non avremmo mai pensato di dover sostenere, nella vita privata come in quella professionale. Scelgo per me come comportarmi, ma scelgo anche per le persone che mi hanno affidato il loro progetto di vita, il loro futuro, in una parola il loro risparmio. E nel […]
