Derrick Dunne, amministratore delegato di Beaufort Financial, afferma che nei prossimi due anni più consulenti finanziari investiranno in tecnologia per servire meglio i propri clienti. “La tecnologia e le piattaforme di investimento completeranno il piano di investimento più ampio, aiutando il consulente a eseguire e fornire risultati per il cliente”, afferma. Per molte persone, gli ultimi […]
Un consulente finanziario può svolgere un ruolo importante in qualsiasi fase del tuo viaggio di investimento. Gli studi presentati in questo articolo sono stati effettuati in Canada e fanno riferimento a quel mercato Un consulente finanziario può svolgere un ruolo importante in qualsiasi fase del tuo viaggio di investimento. Considera l’ampia gamma di servizi e vantaggi […]
Nasce il nuovo Google Finance e arriva una nuova forma di consulenza finanziaria, Al debutto entro poche settimane, il nuovo Google Finance è stato completamente rinnovato per svolgere un ruolo, paragonato dallo stesso gruppo americano, a quello di un consulente finanziario, semplificando l’accesso alle informazioni più importanti sulle quali basare e gestire i propri investimenti. […]
Nel mio lavoro parlando e confrontandomi con clienti o potenziali clienti, nell’ascoltarli e nel riflettere sui temi emersi dai nostri colloqui, mi chiedo se oggi si percepisca veramente il significato e il valore della consulenza finanziaria. Ma cos’è allora la consulenza finanziaria? E’ un servizio di supporto nelle scelte di pianificazione del denaro nel lungo […]
I Mercati sono Conversazioni. Qualche sera fa mi è capitato di rivedere un film di Paolo Virzì del 2014 il cui incipit narrativo è l’omicidio colposo inferto da un SUV ai danni di un ciclista che, costretto fuori della propria carreggiata, esce tragicamente di scena. Compito della perizia assicurativa è valutare quell’insieme di parametri specifici […]
Una volta la chiamavano “rottura del ghiaccio”. Per chi conosce le tecniche di vendita sa bene di cosa si stia parlando. Rompere il ghiaccio equivale ad entrare in confidenza, creare una breccia nella relazione che permetta di generare un pizzico di empatia che servirà a permettere di “maneggiare” meglio i temi veri dell’incontro. In passato, […]
Perché la squadra che gioca in casa ha più probabilità di vincere? Perché ha il suo pubblico. Quindi stare insieme ed essere presenti conta, perché fa vincere.
Investitore italiano fai da te, c’era una volta… Quattro Investitori italiani su dieci sono oggi più propensi ad affidarsi a un consulente finanziario e a riconoscere maggior valore e attenzione alla consulenza professionale in futuro. Lo rivela un recente sondaggio condotto da Columbia Threadneedle Investments, uno dei principali gruppi di risparmio gestito a livello globale, […]
“Non Investire mai in nulla che tu NON possa disegnare con una matita“: a chi appartiene questa visione? Ecco il suo profilo: 76 anni oggi, ‘44 la sua classe di nascita e 21 i punti dell’elenco in cui riassume i suoi principi d’investimento. Il 29 %, invece, è il rendimento medio annuo del fondo Fidelity […]
La consulenza racconta nuove storie. La naturale progressione dell’uomo è sporgersi in avanti, inesorabilmente; sbirciare subito oltre, golosamente, verso domani, perché il prima non basta mai e il dopo non spaventa già più. La memoria corta e la vista lunga, la voglia di strafare e la colpa di riuscirci. Ecco la sintesi. Quanto sono […]
Caro consulente ti scrivo…Questo tempo c’impone scelte forti, scelte che non avremmo mai pensato di dover sostenere, nella vita privata come in quella professionale. Scelgo per me come comportarmi, ma scelgo anche per le persone che mi hanno affidato il loro progetto di vita, il loro futuro, in una parola il loro risparmio. E nel […]
